جهان به یک سرزمین درونی و یک سرزمین بیرونی تقسیم شده و مردم از سرزمین بیرونی می‌ترسند. ساکنان سرزمین بیرونی موجوداتی وهم‌انگیز و حاملان نفرین هستند. یک روز در مرز سرزمینی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند، یکی از این موجودات دختری را روی انبوهی از اجساد رها شده، پیدا می‌کند. دختر می‌گوید که نامش شیوا است و به موجودی که او را یافته ابراز محبت کرده و او را معلم خطاب می‌کند. این انیمه داستان دو نفر است، یکی انسان و دیگری غیرانسان که در گرگ و میش مه‌آلود که شب را از روز جدا می‌کند، با یکدیگر روبرو می‌شوند و ...